Vermogensadvies

Waarom een integraal vermogensplan? 

Bij belangrijke financiële beslissingen wil je zekerheid en overzicht. Of het nu gaat om je onderneming, privévermogen, vastgoed of beleggingen: keuzes vandaag hebben gevolgen voor morgen. Een integraal vermogensplan geeft duidelijkheid en rust. Het helpt je om doelen en wensen te vertalen naar concrete oplossingen en scenario’s voor de korte én lange termijn.

Onze ervaring laat zien dat een goed opgesteld vermogensplan ondernemers en particulieren helpt om grip te houden – niet alleen op hun vermogen, maar ook op hun levensstijl, toekomst en nalatenschap. 

Van waarde voor jou 

Wij adviseren, voeren de regie en zorgen dat je vermogen professioneel en onafhankelijk wordt beheerd. Je kunt erop vertrouwen dat jouw belangen vooropstaan – zonder verborgen agenda’s.

Wat je mag verwachten:
– Een onafhankelijk en deskundig vermogensplan
– Duidelijkheid over kosten en honorarium
– Afspraken over regie, beheer en monitoring
– Regelmatige updates en bijsturing waar nodig 

Het proces 

1. Planning 

Een goed vermogensplan biedt overzicht en rust. Daarbij kijken we naar jouw levensfase, mogelijkheden en wensen. Samen bepalen we:
– Wat is je doel en looptijd?
– Welk risico past bij jou?
– Welke vermogensvormen zijn er (onderneming, privé, onroerend goed, spaargeld, investeringen, familiebank)? 

2. Regie 

Na het plan volgt de regie. Wij helpen je de juiste keuzes te maken en houden toezicht op de uitvoering. Dit betekent dat wij het overzicht bewaken en samen met jou koers houden richting je doelstellingen. 

3. Uitvoering en beheer 

Vermogensbeheer is maatwerk. Afhankelijk van jouw wensen kan dat bestaan uit:
– Beleggingsadvies of volledig beheer
– Duurzame (ESG) beleggingen
– Gebruik van ETF’s en geselecteerde aanbieders
– Private investeringen of vastgoed
– Heldere afspraken over kosten en rapportage 

Het resultaat: financiële rust en grip 

Een integraal vermogensplan geeft jou niet alleen een overzicht van je vermogen, maar vooral de zekerheid dat jouw keuzes passen bij jouw persoonlijke en zakelijke doelen.

Of je nu ondernemer bent met een DGA-hypotheek, privévermogen wilt structureren, of vermogen duurzaam wilt beleggen – de rode draad is altijd hetzelfde: inzicht, overzicht en regie. 

Wil je weten hoe een integraal vermogensplan er voor jou uit kan zien? Plan een vrijblijvend gesprek met een ervaren vermogensadviseur. Samen bouwen we aan een solide en toekomstbestendig vermogen.